中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

董事会及每件东西董事公约:、给错误的劝告性相干到或有意义的事物删掉,满足的可靠性、精确和完整性承当个人和共同指责。

要紧暗示:

1、交付数目和价钱

股友善的:人民币权益股(A股)

交付数目:21,587,512股

发行价钱:元/股

2、估计上市工夫:

这次发行新增一份已于2013年12月19日在奇纳保释金归还经登记借出的东西结算限定指责公司公司把持了归还经登记借出的东西托管做事方法。发行新股票为限定售制约流传股。,奇纳电子信息产业集团限定公司(简化“奇纳电子”)占用的这次发行新增一份自发行最后部分之日起36个月内不得让,估计上市日期为201年12月19日。,法定假期或安息日,推姗姗来迟尔后的第单独市日。除奇纳电子外道的别的5家围攻者占用的这次发行新增一份自发行最后部分之日起12个月内不得让,估计上市日期为201年12月19日。,法定假期或安息日,推姗姗来迟尔后的第单独市日。

3、资产过户养护

这个成绩不关涉资产让。,迷住发行人以现钞占用。

一、成绩概述

(1)发行施行的互插顺序

1、内容方针决策顺序

2013年1月6日,公司集合了第五届董事会第五次议论会。,从容和经过与无官职的发行使关心的事项,非空旷发行的一份总数不得超越,万股(含7股)股)股),万股),限价日为第五次议论会坚决公报日,2013年1月8日,发行价钱不少于限价标准的新来二十岁市日公司股市平均价格的90%,不少于元/分,募集资产至多不得超越6元。,000万元。

2012每一年度利润分派制作节目施行最后部分后,公司非空旷发行的底价和交付数目最大值停止除息苗条的:公司非空旷发行股的底价已从,公司非空旷发行股的数目不得超越7只。,万股(含7股)股)股),10000股)苗条的至不超越,万股(含7股)股)股),万股),募集资产总数最大值仍不超越6元。,000万元。

2013年2月6日,公司于2013年集合了高音部暂时发生搭档大会。,对这次私发行的互插票据逐项停止从容,并,并相信董事会处置与非聚亚安酯互插的事项。。

2、接管机构审批顺序

2013年2月4日,这次非空旷发行推进国务院国资委《向前奇纳软件与辅助设施一份限定公司非空旷发行股使关心成绩的批》(国资产权[2013]51号)的授权。

2013年10月16日,经奇纳证监会发行复核使服役复核,公司这次非空旷发行A股股敷推进经过。

2013年11月21日,奇纳证监会核发《向前审批奇纳软件与辅助设施一份限定公司非空旷发行股的批》(证监答应[2013]1476号),审批公司非空旷发行不超越72,142,162股新股票。

(二)这次发行养护

1、股典型:人民币权益股(A股)

2、股面值:人民币元

3、交付数目:21,587,512股

4、发行价钱:元/股

私募发行价钱,发行基准价格与发行基准价格之比,前20个市日一元纸币/股平平均价格钱的比率。

5、募集资产总数:人民币649,999,元

6、发行费:人民币12元,951,元

7、募集资产净总值:人民币637,048,39元

8、保举机构、主寄售商:中信广场保释金一份限定公司(以下简化“中信广场保释金”、“主寄售商”)

(三)验资和股归还经登记借出的东西

短暂拜访2013年12月10日,迷住发行人已与本公司签字占用协定。,占用现款已整个汇入特地理由。香港大新銀行会计事务所(特别普通停泊)于2013年12月10日对这次发行募集资产停止验资并发行了《奇纳软件与辅助设施一份限定公司验资讲》(大信验字[2013]第1-00088号)。基准讲,短暂拜访2013年12月10日,中信广场保释金详述的堆积理由已收到这次非空旷发行整个募股占用缴款忖量人民币649,999,元。

短暂拜访2013年12月11日,主寄售商已将前述的占用现款谅解寄售及保举费后的残余现款划转至公司详述的这次募集资产专项回忆理由中。2013年12月11日,香港大新銀行会计事务所(特别普通停泊)就公司新增记录资金的实收养护发行了《奇纳软件与辅助设施一份限定公司验资讲》(大信验字[2013]第1-00089号)。基准验资讲,短暂拜访2013年12月11日,非空旷发行人民币权益股(A股)21只,587,512股,每股面值人民币元,每股发行占用价钱为人民币元,公司忖量募集货币资产人民币649,999,元,谅解与发行使关心的费人民币12元,951,元,公司实践募集资产净总值为人民币637,048,39元(不含解冻期利钱支出),穿着,21元号码家畜,587,元,号码“资金公积-家畜溢价”人民币615,460,元。

基准香港大新銀行会计事务所(特别普通停泊)的记载,:

基准咱们的审讯,短暂拜访2013年12月11日,贵公司已发行人民币权益股,万股,募集资产总数649元,999,元,发行费谅解12元元,951,元,实践募集资产净总值637元,048,39元,穿着:新记录资金2元,587,元,放针资金公积61元,460,元。”

这次发行新增一份已于2013年12月19日在奇纳保释金归还经登记借出的东西结算限定指责公司公司把持了归还经登记借出的东西托管做事方法。

(4)支集机构(主寄售商)、法学家对私募工序的结论性暗示

1、保举人(主寄售商)合规性总结暗示

这次非空旷发行的发起人中信广场保释金一份限定公司(Princip:

经过i决定奇纳软件发行价钱的工序,适合《股票上市的公司非空旷发行股施行细则》等法规和《占用邀请书》等申购文章的使关心规则。

发行情郎的平衡法的选择、公平,适合奇纳证监会的互插断言和奇纳软件2013年高音部暂时发生搭档大会规则的制约,备款以支付股票上市的公司及其每件东西发生搭档的利润。奇纳电子在把持非空旷发行的现钞占用,不在使用用桩区分发生搭档位伤害发生搭档权益的使适应。。

奇纳软件这次非空旷发行股的这次发行工序及占用情郎适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保释金法、股票上市的公司保释金发行只得穿戴的、《保释金发行与寄售只得穿戴的》和《股票上市的公司非空旷发行股施行细则》等互插法规和正态化文章的规则,适合奇纳证监会《向前审批奇纳软件与辅助设施一份限定公司非空旷发行股的批》(证监答应[2013]1476号)和奇纳软件使关心这次发行的发生搭档大会坚决。

奇纳软件在私募发行工序达到目的股及分店,依照平衡法的准绳、公平的准绳,适合股票上市的公司及其每件东西发生搭档的利润。”

2、法学家对私募工序的结论性暗示

北京的旧称金都法学家事务所是这次私募发行的发行人法学家。:

发行人已推进本P的呼唤授权和相信。;这次非空旷发行的发行工序适合互插法度规则。;这次非空旷发行决定的终极发行目的、发行价钱、发行一份现款、平衡法的的发行终于,如各基础推进的一份分派、公平,基准互插法规和F的规则;非空旷发行的占用诱惑、推销试图表满足及互插协定,合法无效。”

二、问题终于和问题情郎简介

(1)发行终于

非空旷发行的一份总数为21股。,587,512股,不超越证监会授权的最大值7,142,162股。收回情郎的总数为,适合股票上市的公司保释金发行只得穿戴的、《股票上市的公司非空旷发行股施行细则》的互插规则。公司和支集商(主寄售商)基准Bookkeepin相干到文章,基准订阅前第一流的、占用数目第一流的及收到《申购试图单》描绘工夫第一流的等准绳确实发行情郎及其一份获配数目,发行的终极目的和分派的数目和现款如次::

序号 规定 配股数目

(股)

分派现款

(元)

锁定期(月)
1 奇纳电子信息产业集团限定公司 4,925,273 148,299,970.03 36
2 胡关凤 8,053,138 242,479,985.18 12
3 深圳宝腾丰力创业封锁客人(限定停泊) 3,300,000 99,363,000.00 12
4 宝盈基金明智地使用限定公司 2,338,824 70,421,990.64 12
5 兴业银行堆积全球基金明智地使用限定公司 2,239,488 67,430,983.68 12
6 天弘基金明智地使用限定公司 730,789 22,004,056.79 12
忖量 21,587,512 649,999,  

发行新股票为限定售制约流传股。,奇纳电子占用的这次发行新增一份自发行最后部分之日起36个月内不得让,估计上市日期为201年12月19日。,法定假期或安息日,推姗姗来迟尔后的第单独市日。除奇纳电子外道的别的5家围攻者占用的这次发行新增一份自发行最后部分之日起12个月内不得让,估计上市日期为201年12月19日。,法定假期或安息日,推姗姗来迟尔后的第单独市日。

(二)发行情郎基本养护

1、奇纳电子信息产业集团限定公司

记录地址:北京的旧称市海淀区万寿路27号

记录资金:人民币8,602,651,元

法定代理人:芮晓武

经纪范围:答应经纪项主语:(无)。普通事情项主语:电子半成品、电子元件、电子仪器、电子成套计算机欺骗、电子功能欺骗与功能体系、电子特地设备、交往欺骗、软件的科研、发达、设计、创造、欺骗交往欺骗;电子功能体系工程、施工工程学、通信工程、水处置工程的总作业与规划明智地使用;环保和能量守恒技术的发达、普通化、功能;房地产发达、经纪;汽车、汽摩及配件、五金交电、照像器材、基建物质的、修饰物质的、连衣裙的欺骗;同意呈现;房屋革新的事情;顾问职位、辅助设施及让;家用电器的拿和欺骗。

2、胡关凤

病案号:330124194706******

住址:浙江省利南潜川镇

3、深圳宝腾丰力创业封锁客人(限定停泊)

经纪场所:深圳福田区深南路与竹林三路上处博园商务大厦1110

封锁人或手段事务停泊人:程国发

经纪范围:普通事情项主语:股权封锁(法度)、行政规章、民族取缔的项主语除外,限制制的项主语只得推进答应才干运转。。

4、宝盈基金明智地使用限定公司

记录地址:福田区深圳经济特区报馆15楼

记录资金:10,000万元

法定代理人:李建生

经纪范围:普通事情项主语:开端发觉生趣,基金明智地使用事情(按法度规则)。

5、兴业银行堆积全球基金明智地使用限定公司

记录地址:上海市金陵东路368号

记录资金:15,000万元

法定代理人:兰荣

经纪范围:基金募集、基金欺骗、奇纳证监会答应的资产明智地使用及别的事情。

6、天弘基金明智地使用限定公司

记录地址:天津国际经济贸易鼓励A座16楼59赛车场

记录资金:18,000万元

法定代理人:李琦

经纪范围:基金募集、基金欺骗、资产明智地使用、为赠送的客户搞资产明智地使用、奇纳证监会容许的别的事情。(上级的经纪范围为宣称答应证。,在TIM无效期内运转,按国有特别法郎规则活动

(三)发行人与公司的相干和事情相干。

在此非空旷试图屯积,奇纳电子用桩区分公司12,455,908股一份,有助于公司的总家畜,公司用桩区分发生搭档;别的五家发行人与本公司没使关心系。。

以及鉴于行业必要的奇纳电子,与本公司在的关系市外道的市,别的五家机构围攻者及其关系方还没有表现。

三、这次发行前后前10名发生搭档的变卦养护

(1)发行前10名发生搭档持股养护

短暂拜访2013年9月30日,前10名发生搭档如次表所示:

序号 发生搭档规定 持股数目

(股)

持股将按比例放大(%) 持限定售制约一份数目(股)
1 奇纳电子信息产业集团限定公司 122,455,908 0
2 奇纳建设堆积一份限定公司星泉社会指责一份限定公司 4,840,503 2.14% 0
3 程春平 4,150,887 1.84% 0
4 沃伯格设想限定公司-单一型设想R2007ZX037 3,860,000 1.71% 0
5 周荣志 3,300,000 1.46% 0
6 奇纳农业堆积波金战术生长股保释金封锁 3,279,898 1.45% 0
7 刘世强 3,070,070 1.36% 0
8 孟国兴 2,730,000 1.21% 0
9 长安基金公司农业堆积长安国际设想限定公司 2,499,949 1.11% 0
10 奇纳堆积一份限定公司波金紧排优势混合SE轻快的分配额 1,800,000 0.80% 0

(二)这次发行后公司前10名发生搭档持股养护(短暂拜访2013年12月19日)

序号 发生搭档规定 持股数目

(股)

持股将按比例放大(%) 持限定售制约一份数目(股)
1 奇纳电子信息产业集团限定公司 127,381,181 4,925,273
2 胡关凤 8,053,138 3.26% 8,053,138
3 奇纳建设堆积一份限定公司星泉社会指责一份限定公司 5,818,000 2.35% 2,040,000
4 沃伯格设想限定公司-单一型设想R2007ZX037 3,860,000 1.56% 0
5 申银万国保释金限定指责公司客户信誉市依据S 3,719,806 1.50% 0
6 长安基金公司农业堆积长安国际设想限定公司 3,699,690 1.50% 0
7 深圳宝腾丰力创业封锁客人(限定停泊) 3,300,000 1.33% 3,300,000
8 程春平 3,113,275 1.26% 0
9 116个民族社会保证生趣的合并 3,000,850 1.21% 0
10 奇纳农业堆积波金战术生长股保释金封锁 2,718,352 1.10% 0

(三)发行对公司和约的心情。

此成绩使筋疲力尽后,限定制约流传股21股将乐曲组合公司,587,512股,总家畜将增至24,281,391股,穿着,用桩区分发生搭档奇纳电子用桩区分12,381,181股,其持股将按比例放大已从发行前的t突然造访。,仍为公司用桩区分发生搭档。这次发行未变换式用桩区分发生搭档和实践把持。

四、这次发行前后公司资金作曲变卦表

在此非空旷试图屯积后公司家畜作曲变卦养护如次表所示:

单位:股

  变卦前 变卦数 变卦后
限定售制约流传股 1、民族主宰一份 0 0 0
2、国有团体持股 0 4,925,273 4,925,273
3、别的主宰一份的境内团体 0 8,609,101 8,609,101
4、自然人在奇纳主宰的一份 0 8,053,138 8,053,138
5、境外团体、主宰一份的自然人 0 0 0
6、战术围攻者将按比例放大一份 0 0 0
7、普通法定配股 0 0 0
8、别的 0 0 0
限定售制约流传股忖量 0 21,587,512 21,587,512
有限售制约的流传一份 A股 225,693,879 0 225,693,879
B股 0 0 0
H股 0 0 0
别的 0 0 0
有限售制约流传股总数 225,693,879 0 225,693,879
一份总数   225,693,879 21,587,512 247,281,391

五、明智地使用层议论与剖析

(1)发行对财务状况的心情

此成绩使筋疲力尽后,公司资产重要性和净资产同时放针。,帮忙增强公司的财务力量,为后续开展预约无力保证。短暂拜访2012年12月31日,公司的资产负债率为,这次非空旷发行使筋疲力尽后,公司的资产负债率有所突然造访,资产负债作曲每个有理。

(二)这次发行对公司管理的心情

此成绩使筋疲力尽后,奇纳电子偶公司的持股将按比例放大虽有突然造访,但仍为公司用桩区分发生搭档。这次发行前后,公司的实践把持人未发作使不同。所以,这次发行不熟练的通向公司的把持权发作使不同。

这次发行不熟练的对公司目前的公司管理作曲发生有意义的事物心情,公司仍将拿其事情、参谋、资产、财务、机构等各个的旁边的完整性和独立分配现象。同时,鉴于有更多机构围攻者参加公司非空旷发行并发生公司发生搭档,出生于围攻者的监视将每个笔直的,支持更多的或附加的人或事物增强公司方针决策的科学性,依据优秀的公司的管理作曲。

这次发行后,公司继续笔直的基准《公司条例》、《保释金法》等使关心法规的规则,增强和优秀的公司的团体管理作曲。

(三)募投项主语对公司后续经纪的心情

此成绩使筋疲力尽后,公司主营事情不熟练的发作有意义的事物使不同,仍以自由权软件欺骗事情、宣称解决制作节目事情和服现役的化事情作为主营事情。

这次非空旷发行募投项主语施行后,将无效鞭策公司合奏事情作曲向服现役的化事情构象转移,适合公司的开展战术,有助于增强公司的继续报酬能耐。

六、为这次非空旷发行股发行专业暗示的居间的养护

(一)保举人(主寄售商):中信广场保释金一份限定公司
法定代理人 王东明
保举代表 刘兆龙、陈平金
项主语协办人 高英英
项主语结合员 李艳梅、李想、刘家军
经营地址 北京的旧称市朝阳区亮马桥路48号中信广场保释金大厦
电 话 (010) 6083 3087
传 真 (010) 6083 3083
(二)发行人法学家事务所:北京的旧称市金都法学家事务所
负责人 王玲
掌管法学家 唐丽子、曾涛
经营地址 寰宇金融鼓励1号经营楼东楼20层
电 话 (010)5878 5588
传 真 (010)5878 5566
(三)验资机构:香港大新銀行会计事务所(特别普通停泊)
负责人 吴卫星
用手操作记录会计师 陈立新、中国好声音
经营地址 致春路开始最早国际交流中心十五个人组成的橄榄球队楼
电 话 010-8233 0558
传 真 010-8233 2287

七、互联网网络公报附件

(一)香港大新銀行会计事务所(特别普通停泊)发行的《奇纳软件与辅助设施一份限定公司验资讲》(大信验字[2013]第1-00089号);

(二)中信广场保释金一份限定公司发行的《向前奇纳软件与辅助设施一份限定公司非空旷发行股发行工序和占用情郎合规性的讲》;

(三)北京的旧称市金都法学家事务所发行的《向前奇纳软件与辅助设施一份限定公司非空旷发行股发行工序及占用情郎合规性之法度暗示书》。

专门地环行的。

奇纳软件辅助设施限定董事会

2013年12月23日